Différents types d'expéditions

Vente directe

Principe

La vente directe couvre les ventes B2B classiques : vous vendez à un client (professionnel ou particulier), vous lui envoyez le colis, vous émettez une facture. C'est le type d'expédition le plus utilisé.

Côté ERP :

1. L'expédition est créée avec un client et les unités vendues.
2. Une facture PROFORMA est immédiatement exportable (preuve d'engagement / document de transport).
3. À l'envoi physique, vous passez l'expédition en En transit (avec n° de suivi).
4. À la facturation, vous saisissez les TVA et prix de vente HT ligne par ligne, puis l'ERP génère automatiquement la facture définitive.
5. Les unités de stock concernées passent au statut Facturé (verrouillant) et sortent du stock vif.

Créer une expédition de vente directe

Depuis la liste Expéditions, bouton Nouveau.

Personnalisation de la facture PROFORMA (panneau dédié) :

• Date de la facture — Date à imprimer sur le PDF (par défaut la date de l'expédition).
• Nom du destinataire — Si différent du client (ex. transitaire).
• Adresse du destinataire — Si différente de l'adresse du client.
• Commentaire — Texte libre repris sur le PDF.

Produits expédiés :

• Ajouter un produit du stock : auto-complétion sur les unités disponibles. Possibilité de scanner le code-barre via le bouton scanner en mobile.
• Pour chaque ligne, vous pouvez saisir le prix de vente à titre indicatif (informatif ; les vrais prix de vente seront confirmés à la facturation).

Vérification du total :

• Montant total à expédier — Total HT ou TTC attendu de la vente. Sert de garde-fou : si la somme des prix saisis sur les lignes ne correspond pas, une alerte vous prévient à l'enregistrement.

Informations de stockage :

• Type (Interne / Partenaire / Consignment store), Ville, Emplacement → définit où sont les unités au moment de l'expédition (pour le picking).

Bouton Créer pour valider.

Saisie des montants de la vente

Après avoir ajouté des produits à votre expédition, vous avez la possibilité de saisir un prix de vente TTC pour chaque produit, ainsi que le total de la vente dans le champ Montant total à expédier. Si vous remplissez ces champs, vous aurez la possibilité de simplifier la facturation de l'expédition en générant un brouillon de facture automatiquement à partir des informations de l'expédition. Si vous avez bien rempli tous les champs et que vous passez l'expédition au statut suivant, un brouillon de facture sera généré automatiquement.

Dépôt-vente listing

Principe

Le dépôt-vente listing sert à enregistrer dans l'ERP une mise en dépôt-vente sans gérer l'envoi physique. Cas typique :

• Vous laissez en main propre des paires lors d'une visite chez un revendeur partenaire.
• Le partenaire reçoit les pièces et les met en vente sur sa plateforme avec ses propres identifiants.
• Vous voulez tracer côté ERP : quelles unités sont parties, à quelle date, et avec quel ID partenaire (référence de listing chez le dépositaire).

Contrairement au Dépôt-vente classique (qui suit le cycle En préparation → En transit → Listé), le Dépôt-vente listing commence directement au statut Listé : aucun envoi physique n'est tracé, seul le listing chez le partenaire est enregistré.

Créer une expédition dépôt-vente listing

Bouton Nouveau sur la liste, puis :

Produits expédiés : ajoutez les unités à mettre en dépôt-vente via le champ d'auto-complétion Ajouter un produit du stock ou via le scanner.

Informations de stockage : indiquez la ville/emplacement physique des unités côté partenaire (utile pour le reporting et la traçabilité, mais l'unité reste à son emplacement actuel jusqu'à la vente effective).

Bouton Créer pour valider.

Saisie des IDs partenaire

Une fois l'expédition créée (statut Listé), un écran de saisie dédié s'ouvre. Pour chaque ligne :

En modifiant la date de listing sur la première ligne, toutes les autres lignes prennent automatiquement la même date (pratique pour saisir un lot entier).

Bouton Enregistrer et retour : les identifiants sont enregistrés sur chaque unité de stock concernée.

Facturation

Le Dépôt-vente listing ne génère pas de facture côté ERP, puisque ce n'est pas une vente : c'est une mise en dépôt. La facturation interviend est faite de manière indépendante.

Expédition multiple

Principe

L'expédition multiple permet de créer plusieurs expéditions en une seule opération, à partir d'un fichier CSV ou d'une saisie ligne par ligne. Utile quand vous traitez beaucoup d'envois en parallèle :

• Lot de ventes GOAT / StockX à expédier en début de semaine.
• Plusieurs commandes B2B à expédier le même jour.
• Importer une liste de tracking d'un transporteur sur une centaine de commandes d'un coup.

Limite : 1000 expéditions par opération (paramétrable côté admin).

Particularité : avec le module GOAT activé, un mode Import des commandes GOAT en attente apparaît : l'ERP récupère automatiquement les commandes à expédier depuis l'API GOAT et préremplit les lignes.

Créer les expéditions multiples

Sur la liste, bouton Expédition multiple en haut à droite.

Informations communes

Ces informations s'appliquent à toutes les expéditions créées :

Personnalisation de la facture PROFORMA : date, nom et adresse du destinataire (identiques à la création unique).

Ajout des lignes

Trois méthodes pour ajouter les lignes d'expédition :

1 — Saisie manuelle :

Panneau Ajouter une expédition :

• Order No — Référence de la commande (sera la référence de l'expédition créée).
• Tracking Nb — N° de suivi transporteur.
• Ajouter un stock — Auto-complétion ou scan du code-barre de l'unité à expédier.
• Bouton Ajouter : la ligne s'ajoute à la liste.

Le champ Order No valide la touche Entrée pour enchaîner les saisies rapidement.

2 — Import CSV :

Panneau Importer des expéditions :

• Télécharger le modèle — Récupère un fichier vide aux bons en-têtes.
• Le fichier doit avoir 3 colonnes séparées par ; :
  1. Order No (référence)
  2. Tracking No (n° de suivi)
  3. Ref. stock (référence interne / code-barre de l'unité de stock)
• Charger le fichier puis cliquer sur Ajouter : les lignes sont importées dans la liste avec leurs erreurs éventuelles en rouge.

3 — Import GOAT (si type = GOAT) :

Une fois la Société et la Plateforme sélectionnées, l'ERP récupère automatiquement depuis l'API GOAT toutes les commandes en attente d'expédition pour cette plateforme et préremplit les lignes (avec leur Order No et leur n° de tracking GOAT). Il ne reste plus qu'à associer un stock à chaque ligne (par scan ou auto-complétion).

Si aucune commande GOAT en attente n'est trouvée, un encart vert le signale.

Validation et création

Une fois toutes les lignes ajoutées, bouton Créer et retour : l'ERP crée une expédition par ligne avec :

• La référence saisie en Order No.
• Le tracking saisi en Tracking Nb.
• L'unité de stock rattachée.
• Les informations communes (type, client, société, PROFORMA…).

Les lignes en erreur (stock introuvable, déjà expédié, etc.) sont marquées en rouge et ne sont pas créées — vous pouvez les corriger et relancer.

Bon à savoir — En multi-sociétés, si une unité scannée n'appartient pas à la société sélectionnée, l'ERP signale le conflit. Vous pouvez basculer la création en multi-sociétés (cas avancé).