Concept du module
Le module Clients regroupe toutes les personnes (et entreprises) auxquelles vous vendez. C'est la base centrale alimentée à la fois par votre saisie manuelle, par les commandes web (Shopify, site e-commerce), et par les imports en masse depuis un fichier Excel.
Chaque fiche client contient deux blocs principaux :
- Les informations principales : identité (Particulier ou Professionnel), coordonnées, contact, dates, profils sociaux.
- Les adresses : une adresse de facturation (toujours présente) et, si nécessaire, plusieurs adresses de livraison.
Les données saisies ici sont réutilisées automatiquement par le reste de l'ERP :
- L'email du client sert d'identifiant unique dans l'ERP, il est possible d'avoir un seul client avec le même email.
- Sur chaque facture émise, le bloc client (raison sociale, adresse, n° de TVA intracommunautaire, SIRET…) est repris depuis la fiche client.
- Sur chaque commande de vente (web, boutique, dropshipping), le client est rattaché et ses adresses (facturation, livraison) sont sélectionnées par défaut.
- Sur les notifications (mail de confirmation de commande, mail d'expédition, alerte de retour…), l'email du contact est utilisé comme destinataire.
- Pour les statistiques de vente : tout encaissement remonte au tiers client correspondant pour permettre les analyses (montant total, nombre de commandes, fréquence…).
Fiche client
├── Identité (Particulier / Professionnel)
├── Contact (civilité, nom, email, téléphone, dates)
├── Adresses
│ ├── Adresse de facturation ← utilisée sur les factures
│ ├── Adresse de livraison n°1 ← utilisée sur les commandes
│ ├── Adresse de livraison n°2
│ └── …
├── Catégorie (optionnel)
└── Historique de commandesBon à savoir — Une seule base de tiers, des onglets différents : « Clients », « Fournisseurs » et « Sociétés » partagent la même mécanique technique mais s'affichent dans des menus séparés avec leurs propres champs. Un même contact ne peut pas être à la fois client et fournisseur — il faut créer deux fiches distinctes.
Particulier ou Professionnel
À la création d'un client, vous choisissez son Type :
- Particulier — Personne physique. Identifié par civilité, nom et prénom.
- Professionnel — Société. Saisie de la raison sociale, du SIRET, et de l'éventuel n° de TVA intracommunautaire.
Le type est modifiable ultérieurement. Il conditionne ce qui apparaît sur les factures :
| Information | Particulier | Professionnel |
|---|---|---|
| Bloc adresse | Civilité + Nom + Prénom | Raison sociale + Nom + Prénom du contact |
| SIRET | Non affiché | Affiché sur la facture |
| N° TVA intracommunautaire | Non affiché | Affiché ; déclenche la TVA intracommunautaire sur les ventes UE hors France |
| TVA appliquée | TVA française classique | Calculée selon le pays de livraison et le n° de TVA intra |
Bon à savoir — Pour une vente UE hors France à un Professionnel, la TVA intracommunautaire (autoliquidation) ne s'applique que si le n° de TVA intra est renseigné et valide. Sans ce numéro, la TVA française reste appliquée.
Liste des clients
Menu Tiers > Clients. La page principale présente la liste complète avec recherche, filtres, tri, pagination, et actions.
Recherche et filtres
| Filtre | Type | Notes |
|---|---|---|
| Rechercher | Texte | Cherche dans le nom, le prénom, la raison sociale, l'email. |
| Type | Particulier / Professionnel | Filtre sur le type. |
| Pays | Multi-select | Pays de l'adresse de facturation. |
| Catégorie | Multi-select | Catégories client paramétrées (cf. ci-après). |
| Date | Plage de dates | Date de création de la fiche (de / à). |
Colonnes affichées
- Type (badge Particulier / Professionnel).
- Société (raison sociale, vide pour les particuliers).
- Contact (Nom + Prénom).
- E-mail.
- Statut (interrupteur Activé / Désactivé). Un client désactivé reste consultable mais n'apparaît plus dans la sélection des fiches de vente.
- Actions : Voir, Éditer, Supprimer.
Catégories clients
Les catégories clients permettent de segmenter votre base (par ex. « VIP », « Revendeur », « Influenceur », « Premier achat »…). Elles se gèrent via Outils > Attributs > Catégories clients > Voir les valeurs.
Sur la fiche client, le champ Catégorie apparaît dans le panneau du haut. Vous pouvez en créer de nouvelles à la volée depuis le formulaire (icône + à côté du sélecteur), si vous disposez du droit correspondant.
Sur la liste, un filtre Catégorie permet d'isoler un segment.