Docs / Facturation

Concept du module

Vue d'ensemble du module Facturation : émission des factures et avoirs, suivi des paiements et exports.

Le module Facturation centralise l'émission des factures de vente et des avoirs : c'est lui qui produit les PDF officiels envoyés à vos clients, et qui matérialise la transaction comptable côté société vendeuse. Toutes les opérations qui aboutissent à une facture (expédition livrée, vente interne validée, commande web facturée, vente boutique encaissée) convergent vers ce module — soit par création automatique, soit par création manuelle.

Le module permet :

D'émettre une facture manuelle à partir de zéro (stocks, services, ou les deux).
De générer une facture automatiquement à partir d'une expédition, d'une vente interne, d'une commande web ou d'une vente boutique.
D'émettre un avoir en repartant d'une facture émise ou de zéro.
De suivre les paiements (statut de paiement indépendant du statut de la facture).
D'exporter en lot des PDF ou un CSV.

Opération métier                         Module Facturation
─────────────────                        ────────────────────
Expédition « Vente directe »  ───────▶  Facture (auto via mass-bill ou statut)
Vente interne                  ───────▶  Facture interne entre sociétés du tenant
Commande web / Vente boutique  ───────▶  Facture client
Retour facturé                 ───────▶  Avoir lié à la facture d'origine
Facturation manuelle           ───────▶  Facture libre (produits + services)

Chaque facture ou avoir est rattaché à :

Une société vendeuse (qui émet).
Un acheteur (client ou société du tenant).
Une adresse** de facturation**
Une ou plusieurs lignes (stock, service, code promo).
Un mode de règlement et une date d'échéance.
Une TVA.

Statuts d'une facture

Brouillon → En cours de validation → Validé(e)

Statut	Couleur	Rôle
Brouillon	Bleu	Facture créée, modifiable à volonté. Aucun PDF officiel n'est encore généré — vous voyez juste un aperçu PDF (français / anglais).
En cours de validation	Orange	Étape transitoire pendant la génération des PDF officiels.
Validé(e)	Vert	Statut final : la facture est émise officiellement. Le PDF est généré et stocké, le numéro de facture est attribué, la facture est intégrée à la comptabilité. Plus modifiable sauf passage par un avoir.

Quand une facture passe-t-elle au statut Validé(e) ?

Manuellement : depuis la liste, icône Statut suivant (double chevron) → confirmation. La facture passe directement de Brouillon à Validé(e) (le statut intermédiaire est transparent pour l'utilisateur).
Automatiquement : quand l'opération source (expédition, vente interne…) déclenche elle-même la facturation.

Important — Une facture Validé(e) ne peut plus être modifiée. Si elle contient une erreur, il faut créer un avoir (cf. section dédiée) puis émettre une nouvelle facture corrigée. Ce verrouillage protège l'intégrité comptable. Dans tous les cas, il n'est pas possible de saisir une facture avec une date antérieure, si vous avez validé une facture avec date = 27/05/2026, il ne sera plus possible de créer une facture avec par exemple 25/05/2026.

Mettre à jour les dates des brouillons

Une action Mettre à jour les dates des brouillons est disponible en appuyant sur l'icône ⋮ en haut à droite de la liste : elle réinitialise la date de tous les brouillons à la date du jour. Utile si vous avez créé des brouillons en début de période mais ne les avez validés qu'à la fin (pour aligner les dates de facture sur la date d'émission réelle).

Statuts de paiement

En parallèle du statut de la facture (cycle de vie du document), le statut de paiement suit le règlement du client. Il est indépendant du statut de la facture.

Statut	Couleur	Rôle
Non renseigné	Bleu	Statut initial. Aucune information de paiement saisie.
En attente de paiement	Orange	La facture est émise, le client n'a pas encore payé.
Payée	Vert	Paiement reçu.

Faire avancer le statut de paiement

Sur une ligne : icône Statut suivant à côté du badge Statut de paiement (visible uniquement pour les factures au statut Validé(e)).
En masse : cocher plusieurs factures dans la liste, cliquer sur Modifier le statut de paiement dans le panneau d'actions groupées.

Bon à savoir — Le statut de paiement est manuel : aucun rapprochement bancaire automatique n'est fait. À vous de marquer comme Payée une fois que vous avez vérifié l'encaissement (virement reçu, chèque crédité, etc.).

Liste des factures

Menu Commerce > Factures. Recherche, filtres, tri, pagination habituels.

Filtres

Filtre	Type	Notes
Rechercher	Texte	Cherche dans la référence de la facture.
Type	Sélection	Facture / Avoir.
Statut	Sélection	Brouillon / En cours de validation / Validé(e).
Statut de paiement	Sélection	Non renseigné / En attente de paiement / Payée.
Société vendeuse	Multi-select	Société qui émet (en multi-sociétés).
Acheteur	Multi-select	Client ou société facturé(e).
Date	Plage de dates	Date de la facture (de / à).

Colonnes affichées

Référence — N° de facture.
Date — Date d'émission.
Société vendeuse — Émettrice.
Acheteur — Client.
Total — Total HT et total TTC.
Statut (badge coloré, avec icône Statut suivant si possible).
Statut de paiement (badge coloré).
Avec code promo ? — Oui / Non.
Actions — Éditer (brouillon), Voir, Créer un avoir, Dupliquer (brouillon), Aperçu PDF (FR/EN) ou Exporter PDF (FR/EN), Supprimer (brouillon).

Actions sur la sélection

Export CSV — Télécharge un CSV des factures cochées.
Export des factures PDF — Télécharge un ZIP des PDF des factures cochées.
Modifier le statut de paiement — Avance le statut de paiement des factures cochées d'un cran.
Supprimer la sélection — Supprime les factures cochées (uniquement les brouillons).

PrevRetour partiel ou total d'une expédition

NextArchivage

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