Concept du module

Concept du module

Le module Clients regroupe toutes les personnes (et entreprises) auxquelles vous vendez. C'est la base centrale alimentée à la fois par votre saisie manuelle, par les commandes web (Shopify, site e-commerce), et par les imports en masse depuis un fichier Excel.

Chaque fiche client contient deux blocs principaux :

• Les informations principales : identité (Particulier ou Professionnel), coordonnées, contact, dates, profils sociaux.
• Les adresses : une adresse de facturation (toujours présente) et, si nécessaire, plusieurs adresses de livraison.

Les données saisies ici sont réutilisées automatiquement par le reste de l'ERP :

• L'email du client sert d'identifiant unique dans l'ERP, il est possible d'avoir un seul client avec le même email.
• Sur chaque facture émise, le bloc client (raison sociale, adresse, n° de TVA intracommunautaire, SIRET…) est repris depuis la fiche client.
• Sur chaque commande de vente (web, boutique, dropshipping), le client est rattaché et ses adresses (facturation, livraison) sont sélectionnées par défaut.
• Sur les notifications (mail de confirmation de commande, mail d'expédition, alerte de retour…), l'email du contact est utilisé comme destinataire.
• Pour les statistiques de vente : tout encaissement remonte au tiers client correspondant pour permettre les analyses (montant total, nombre de commandes, fréquence…).

Fiche client
├── Identité (Particulier / Professionnel)
├── Contact (civilité, nom, email, téléphone, dates)
├── Adresses
│   ├── Adresse de facturation        ← utilisée sur les factures
│   ├── Adresse de livraison n°1      ← utilisée sur les commandes
│   ├── Adresse de livraison n°2
│   └── …
├── Catégorie (optionnel)
└── Historique de commandes

Bon à savoir — Une seule base de tiers, des onglets différents : « Clients », « Fournisseurs » et « Sociétés » partagent la même mécanique technique mais s'affichent dans des menus séparés avec leurs propres champs. Un même contact ne peut pas être à la fois client et fournisseur — il faut créer deux fiches distinctes.

Particulier ou Professionnel

À la création d'un client, vous choisissez son Type :

• Particulier — Personne physique. Identifié par civilité, nom et prénom.
• Professionnel — Société. Saisie de la raison sociale, du SIRET, et de l'éventuel n° de TVA intracommunautaire.

Le type est modifiable ultérieurement. Il conditionne ce qui apparaît sur les factures :

Bon à savoir — Pour une vente UE hors France à un Professionnel, la TVA intracommunautaire (autoliquidation) ne s'applique que si le n° de TVA intra est renseigné et valide. Sans ce numéro, la TVA française reste appliquée.

Liste des clients

Menu Tiers > Clients. La page principale présente la liste complète avec recherche, filtres, tri, pagination, et actions.

Recherche et filtres

Colonnes affichées

• Type (badge Particulier / Professionnel).
• Société (raison sociale, vide pour les particuliers).
• Contact (Nom + Prénom).
• E-mail.
• Statut (interrupteur Activé / Désactivé). Un client désactivé reste consultable mais n'apparaît plus dans la sélection des fiches de vente.
• Actions : Voir, Éditer, Supprimer.

Catégories clients

Les catégories clients permettent de segmenter votre base (par ex. « VIP », « Revendeur », « Influenceur », « Premier achat »…). Elles se gèrent via Outils > Attributs > Catégories clients > Voir les valeurs.

Sur la fiche client, le champ Catégorie apparaît dans le panneau du haut. Vous pouvez en créer de nouvelles à la volée depuis le formulaire (icône + à côté du sélecteur), si vous disposez du droit correspondant.

Sur la liste, un filtre Catégorie permet d'isoler un segment.