Concept du module

Une expédition matérialise l'envoi d'une ou plusieurs unités de stock vers un destinataire externe : un client B2B, un point de vente boutique partenaire, une plateforme de dépôt-vente (consignment store), ou la marketplace GOAT en mode consignment.

Au quotidien, l'expédition couvre quatre cas d'usage très différents qui ont chacun leurs particularités :

• Vente directe — Vous vendez à un client professionnel ou particulier et émettez une facture en direct.
• Dépôt-vente — Vous envoyez physiquement chez un dépositaire externe. Possibilité d'associer les produits de l'expédition à des identifiants partenaires (par ex. id produit GOAT) lorsque vous passez l'expédition au statut suivant.
• Dépôt-vente listing — Vous envoyez physiquement chez un dépositaire externe. Possibilité d'associer les produits de l'expédition à des identifiants partenaires au moment de la création de l'expédition (contrairement au Dépôt-vente, où l'ajout des ids partenaire se fait dans un second temps)
• Expéditions GOAT Consign — Envoi groupé vers le centre GOAT en mode consignment. Lié au module GOAT.

Stock ERP                    Type d'expédition           Aboutissement
──────────                  ───────────────────         ──────────────
"En stock"      ──▶  Vente directe             ──▶  Facture client + sortie stock
                ──▶  Dépôt-vente               ──▶  Statut "Listé" chez dépositaire
                ──▶  Dépôt-vente listing       ──▶  Statut "Listé" + ID partenaire
                ──▶  Expéditions GOAT Consign  ──▶  Envoi GOAT (job dédié)

L'écran central est Commerce > Expéditions qui regroupe tous les types et leur état. Comme partout dans l'ERP, le statut conditionne ce qui est modifiable et ce qui ne l'est plus.

Bon à savoir — Cette documentation décrit le module dans son ensemble. Certains types et certaines actions ne s'affichent que selon votre configuration (GOAT, multi-sociétés). Les sections concernées le précisent.

Statuts

Chaque type d'expédition a son propre flux de statuts.

Vente directe (Vente directe)

En préparation → En transit → En cours de facturation → Facturé

L'étape En préparation est facultative : vous pouvez la désactiver à la création (toggle Passer au statut « En préparation » avant le statut « En transit » ?) si vous ne préparez pas les colis dans l'ERP.

Dépôt-vente (Dépôt-vente)

En préparation → En transit → Listé

Flux pour un envoi physique vers un dépositaire externe (consignment store). À l'arrivée chez le dépositaire, vous saisissez les identifiants partenaire et la date de listing (cf. écran dédié).

Dépôt-vente listing (Dépôt-vente listing)

Listé

Statut unique : les articles sont déjà physiquement chez le dépositaire (cas typique : vous avez déposé en main propre lors d'une visite, ou ils ont été livrés en dehors de l'ERP). Vous créez l'expédition uniquement pour enregistrer la mise en vente dans le système, avec les identifiants partenaire et la date.

Expéditions GOAT Consign (Expéditions GOAT Consign)

En préparation → En transit

Flux pour les envois vers le centre GOAT en mode consignment. La suite (validation, mise en vente, ventes effectives) est gérée par le module GOAT.

Statut Retour

En parallèle du statut principal, chaque expédition a un statut de retour indépendant :

• Non (rouge) — Aucun retour.
• Partiel (bleu) — Au moins une ligne a été retournée (mais pas toutes).
• Oui (vert) — Toutes les lignes ont été retournées.

Visible dans la colonne Statut retour de la liste et filtrable.

Liste des expéditions

Menu Commerce > Expéditions. L'écran reprend la mécanique classique : recherche, filtres cumulatifs, tri, pagination, actions de masse.

Filtres

Colonnes affichées

• Type (libellé du type d'expédition).
• Nom de l'expédition — Nom saisi sur l'expédition.
• Numéro de suivi — Tracking transporteur.
• Société (si multi-sociétés).
• Client — Tiers destinataire.
• Date — Date de création.
• Statut (badge coloré).
• Facturée ? — Indicateur visuel.
• Nb. produits — Nombre de lignes.
• Statut retour.
• Actions : Voir, Éditer, Exporter la facture (PROFORMA), Supprimer.

Actions de masse

Une fois des expéditions cochées, le panneau d'actions en bas de page propose :

• Facturer — Génère en lot des factures de vente à partir des expéditions cochées (au statut En transit ou En préparation, type Vente directe). Voir section dédiée.
• Supprimer la sélection — Suppression des expéditions cochées.
• Exporter la sélection — Export Excel des expéditions cochées.

Boutons d'en-tête

• Retour multiple — Bascule sur l'écran de retour groupé (cf. section retour).
• Expédition multiple — Bascule sur l'écran de création groupée (cf. section dédiée).
• Nouveau — Création d'une expédition unique.

Expéditions multi-sociétés

Au moment de créer une nouvelle expédition unique, un toggle Expédition multi-sociétés apparaît. Ce mode est utile si, dans un même envoi physique, des unités appartenant à plusieurs sociétés du tenant sont expédiées.

Principe

Quand vous activez ce mode, l'ERP crée automatiquement une expédition séparée par société détentrice des unités scannées/ajoutées. Chaque société facture son propre client (typiquement la société qui pilote la vente).

En parallèle, une vente interne est créée automatiquement entre la société détentrice et la société qui pilote l'opération, pour matérialiser la cession comptable préalable à la revente.

À activer quand ?

• Vous gérez plusieurs sociétés sur le même tenant (entrepôts mutualisés, opérations regroupées).
• Une expédition physique unique mélange des unités de différentes sociétés.
• Vous ne voulez pas créer manuellement les ventes internes une par une.

Limitations

• Mode disponible uniquement à la création (ne se réactive pas après coup).
• Indisponible pour le type GOAT Consign (le flux GOAT est mono-société).
• Suppose que les sociétés concernées sont correctement déclarées et que les unités sont rattachées à la bonne société dans le stock.