Un avoir est l'équivalent inverse d'une facture : il documente un remboursement ou une annulation côté comptable. Il porte une référence propre, distincte de la facture liée.
Création d'un avoir vide
Menu Commerce > Factures, bouton Nouveau. Sur le formulaire :
- Activer le toggle Facture ou avoir ? pour basculer en Avoir.
- Saisir le N° Facture liée : référence de la facture d'origine que cet avoir vient corriger (champ libre, à titre informatif).
- Compléter les autres champs comme pour une facture classique (date, société émettrice, acheteur, mode de règlement, lignes, TVA).
- Enregistrer.
L'avoir suit exactement le même cycle de vie qu'une facture (Brouillon → Validé(e)) et le même cycle de paiement (En attente → Payée).
Création d'un avoir à partir d'une facture
C'est la méthode recommandée quand vous voulez annuler ou rembourser tout ou partie d'une facture déjà émise.
Avoir complet (à partir d'une facture validée)
- Sur la liste Factures, repérer la facture concernée.
- Cliquer sur l'icône Créer un avoir (flèche, visible uniquement pour les factures au statut Validé(e) et de type Facture).
- L'ERP crée automatiquement un avoir en brouillon avec :
- Le toggle Avoir activé.
- Le N° Facture liée pré-rempli avec la référence de la facture d'origine.
- Toutes les lignes (stock + service) reprises à l'identique.
- Le même acheteur, la même société émettrice, le même mode de règlement, la même TVA.
- Vous arrivez automatiquement sur la fiche en mode édition.
Avoir partiel (en retirant des lignes du brouillon)
Pour faire un avoir partiel (sur une seule ligne ou quelques lignes seulement), il suffit, après la création automatique :
- Dans le tableau Produits/services ajoutés, supprimer les lignes que vous ne voulez PAS rembourser via l'icône poubelle.
- Ne conserver que les lignes effectivement remboursées.
- Enregistrer.
- Valider l'avoir via Statut suivant.
L'avoir final ne portera que les lignes que vous avez conservées, et le total sera recalculé en conséquence.
Bon à savoir — Quand utiliser cette méthode ?
Préférez la création d'un avoir depuis une facture (plutôt qu'un avoir manuel) chaque fois que vous remboursez un client suite à une vente déjà facturée. C'est plus rapide, plus sûr, et le lien comptable est préservé (le N° Facture liée pointe vers la facture d'origine). En cas de contrôle, le rapprochement facture / avoir est immédiat.