Le formulaire est divisé en deux colonnes : à gauche les informations de la facture, à droite l'ajout des lignes (produits ou services).
| Champ | Description |
|---|---|
| Facture ou avoir ? | Interrupteur. Détermine le type du document. Si Avoir est activé, un champ supplémentaire N° Facture liée apparaît. |
| N° Facture liée (avoirs uniquement) | Référence de la facture d'origine que cet avoir vient corriger. |
| N° Facture | Numéro de la facture. Auto-généré par l'ERP à la validation (lecture seule à la création). |
| Date de la facture | Date imprimée sur le PDF. Par défaut, la date du jour. |
| Date d'échéance | Délai de paiement en jours après la date de facture. Format J+30, J+60, etc. La date réelle d'échéance est calculée automatiquement. |
| TVA | Taux de TVA appliqué à toutes les lignes de la facture. Les mentions légales sont mises à jour automatiquement en fonction du taux choisi. |
| Société qui facture | Société émettrice. Obligatoire en multi-sociétés. |
| Coordonnées bancaires | Repris depuis la fiche société. Modifiable au cas par cas pour cette facture. Apparaît sur le PDF. |
| Société ou client facturé ? | Interrupteur. Détermine si l'acheteur est un client (CRM) ou une société du tenant (cas vente interne). |
| Client / Société facturé(e) | Auto-complétion sur la base. Obligatoire. |
| Masquer l'adresse de livraison sur la facture ? | Permet de masquer l'adresse de livraison sur la facture |
| Adresse de livraison | Sélection dans la liste des adresses du client (si plusieurs). |
| Mode de règlement | Texte libre (« Virement », « CB », « Chèque »…). Apparaît sur le PDF. Provient directement de la fiche client si complété. |
| Mentions légales | Sélection parmi les valeurs paramétrées. La valeur peut être affinée selon la TVA choisie. |
| Commentaire (paramétré) | Valeur créée à partir du menu « Attributs », affichée également sur le PDF. |
| Commentaire personnalisé | Texte libre. Ajouté au bas de la facture. |
| Logo | Logo de la société émettrice à imprimer sur le PDF. Repris de la fiche société par défaut, modifiable au cas par cas. |
Quand vous changez la TVA sur le formulaire, l'ERP propose automatiquement les mentions légales et le commentaire correspondant (autoliquidation pour TVA Exonérée intra-UE, mention sur marge pour TVA sur marge, etc.). Vous pouvez écraser ces propositions par vos propres textes si besoin.
Panneau Ajouter des produits/services (à droite du formulaire). Trois modes d'ajout au choix :
Comment créer un nouveau service ?
Les services sont stockés comme valeurs d'un attribut dédié. Pour ajouter un nouveau service :
- Aller dans Outils > Attributs.
- Trouver l'attribut Services dans la liste, puis cliquer sur Voir les valeurs.
- Bouton Nouveau : saisir le nom du service (ex. « Personnalisation », « Conseil », « Frais de retour », « Frais de remise en état »).
- Enregistrer.
Le nouveau service apparaîtra immédiatement dans la liste déroulante du formulaire de facture.
Bouton Réinitialiser les champs : vide le formulaire de saisie pour ajouter une autre ligne sans erreur.
Bon à savoir — La limite est de 1000 lignes par facture. Au-delà, créez plusieurs factures.
Panneau Ou importer un fichier d'identifiants ERP : pratique pour facturer un lot important de produits dont vous avez la liste des références internes (code-barres).
; :L'ERP vérifie chaque ligne :
Panneau Importer un fichier d'identifiants partenaire ou ERP : sert à facturer un lot d'unités identifiées par leur ID partenaire (référence chez un dépositaire externe — typiquement issue d'une expédition de type Dépôt-vente listing).
; :L'ERP retrouve automatiquement les unités de stock correspondant à chaque ID partenaire (champ rempli lors de la saisie de l'expédition Dépôt-vente listing) et les ajoute en lignes de facture. Les mêmes vérifications que pour l'import ERP sont appliquées.
Usage typique — Quand un partenaire (GOAT, StockX, revendeur consignment) vous reverse le produit de ventes effectives, il vous transmet généralement un fichier avec ses identifiants de listing et les montants à facturer. Vous pouvez l'importer directement ici sans avoir à retrouver les unités une à une (sous condition que vous avez associé les produits concernés dans le stock à ces identifiants plateforme).
À ce stade, la facture est en Brouillon : tous les champs et lignes restent modifiables. Vous pouvez prévisualiser le PDF (français / anglais) via les boutons d'action de la liste.
Pour valider la facture (la rendre définitive, attribuer le n° de facture, générer le PDF officiel), passer au Statut suivant depuis la liste.